①必要書類の収集
 相続税の申告書を作成するうえで必要な書類のうち、個人情報の都合もあるので相続人の方しか取得することができない書類について収集をお願いしています。

そして、相続が発生した場合には、具体的に代表的な書類として下記のような書類を集める必要があります。

 1、被相続人が生れてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(改正原戸籍・戸籍の附表を含む
 2、被相続人、相続人の住民票(除票を含む)、印鑑証明
 3、相続人の戸籍
 4、固定資産税の評価証明書、名寄せ帳
 5、土地及び建物の登記事項証明書、公図、測量図
 6、預貯金、借入金残高証明書(金融機関に依頼する、経過利息の計算を忘れずに)
 7、普通預金通帳の直近6年間の写し
 8、株式等の年間取引報告書、残高証明(証券会社に依頼)
 9、個人の場合、過去3年分の確定申告書
   法人の場合、過去3年間の決算書、申告書一式、(消費税を含む)
 10、病院等の未払金、葬式費用等の領収書等
 11、生命保険、損害保険の証券の写し

 これ以外でも必要なものはありますので、思い当たることがありましたら税理士にご相談ください。骨董品やゴルフ会員権等の申告漏れが税務署に指摘されることもあります。 一人で悩まずにまずはお電話を!!

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担当: 下田( しもだ )

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